在与晋两败俱伤之后，灭族者到处流浪，寻找着挽回过去错误的方法。

在星界中，他们来到了一个叫做[卡缪]的星球，这个星球上生活着一类巨大的生物[禺王]以及共生在其身体上的[灵使]。禺王的躯体大如山岳，灵使与之共生，有着自己的意识，能够短暂脱离禺王的身体，但需要定期回到禺王体内汲取养料。禺王通过意念在一定程度上能够控制灵使的行动。灵使对待禺王如神灵。

灭族者使用炁对飞船（四维空间航行器）进行维修，令炁扩散到整个星球，并被禺王学会了其使用方法。灭族者对禺王的炁作出[圣约]，限制其增殖能力，以免重蹈覆辙。

灭族者掌握着四维空间的力量，能够改变整个三维宇宙，但希望能进一步突破时间与命运，扭转魔法粒子的创造。因此并没有对禺王作出过多影响，而是进入了四维空间消失不见。他们认为即使找不到时间与命运的线索，在四维空间内也能够找到晋的意识本源，从根本上销毁它。

在学会了炁的使用方法后，禺王的力量可以轻易改造星球。但随之而来，因为意见不和，禺王分裂成了三派。

激进派[圣明会]认为应该使用这种魔法粒子来改造世界，甚至改造禺王身体，使种族进入宇宙时代。

保守派[天禁]认为应该放弃这种魔法粒子，使用它只会导致灭族者们所告诫的世界末日的到来。

中立派[梦想者]则认为在避免过度使用的前提下，可以使用炁来改善生活，但和灵使之间的共生关系是自然的恩赐，不能加以改变。

圣明会与天禁之间的矛盾引起了旷日战争。梦想者借助灭族者的空间科技化为飞船跨越空间，并带走了一部分被圣明会放弃的灵使[神弃]。

圣明会自身增值魔法粒子的速率受到圣约限制而十分有限，因此将目标转向散列在宇宙中的晋的碎片。为此需要征服一个个星球，并汲取其本源。特别是那些发展出了文明的星球，由于魔法粒子在宇宙中的存在，大量文明都会逐渐发展出魔法，并渐渐令星球上的魔法粒子浓度升高。而他们的魔法技艺都无法与得到过灭族者指点的禺王相提并论，因此这类星球是更加值得征服的目标。

但因为天禁的阻扰，圣明会自身陷入了与天禁的战争，于是转而在银河中培植其他种族作为打手，将其改造为自己的类灵使。类灵使受到魔法契约控制，能够像灵使一样从禺王处获得魔法力量，却不再具有需要定期回到禺王身边的缺点，故而成为了圣明会征服宇宙的爪牙。

圣明会首先选择了[基列]，这是一种巨大的甲壳类生物，圣明会用魔法强化其身体和智力，派遣为征服银河的先头部队。但基列遭到了一种类人生物[阿雷姆]的抵抗而失败，圣明会转而将阿雷姆纳入控制，转化为类灵使。